Cadre théorique. Les entreprises familiales jouent un rôle essentiel pour la richesse des tissus économiques locaux et internationaux (Conference Board of Canada, 2019). Combinaison des systèmes « entreprise » et « famille », elles se confrontent à des défis uniques dans la gestion de la transmission de l’entreprise familiale (TEF), un changement majeur qui soulève des enjeux organisationnels et psychologiques (Nichols, 2023). Lors d’une TEF, les prédécesseurs et successeurs vivent, entre eux, des dynamiques complexes, font face à des défis psychologiques particuliers tant en lien avec la perception de leur identité professionnelle, l’adaptation dans un nouveau rôle ou la gestion des émotions (Ge et Campopiano, 2021; Sharma et al., 2012). En cela, ils semblent ne pas rencontrer les mêmes facteurs psychologiques. Or, la littérature scientifique ne semble pas vraiment traiter ces deux rôles de manière différenciée, ce qui permet difficilement de comprendre les facteurs et motivations sous-jacents à chacun. Compte tenu du caractère exploratoire de la présente étude, nous posons la question de recherche suivante: quels sont les facteurs psychologiques du succès des TEF, spécifiques aux prédécesseurs et aux successeurs?
Méthode. La méthode PRISMA a permis de mener rigoureusement une recension systématique de la littérature (Page et al., 2021). Ont été sélectionnés environ 15 articles sur 188 publiés depuis 2010 dans des revues à comité de lecture, en français ou anglais, avec un logiciel de tri, sur les bases de données PsycInfo et Business Source Complete, en recourant aux algorithmes de mots-clés, lesquels devaient se retrouver dans le titre ou le résumé. En permettant d'analyser les déterminants psychologiques inhérents sous plusieurs angles, le modèle IGLOO (Individu, Groupe, Leadership, Organisation et « Overarching ») (Nielsen et al., 2018) offre dans notre démarche un cadre théorique multidimensionnel particulièrement judicieux.
Résultats. Au niveau individuel (I), la perception de l'identité et la préparation individuelle sont décisives dans le succès de la TEF (Li et Cao, 2023). Au niveau du groupe (G), les dynamiques familiales et le climat relationnel influencent la disposition des individus à faire face de manière efficace aux défis de la TEF (De Alwis, 2016). L’analyse a aussi permis de relever des différences entre les rôles. Ainsi, au niveau du leadership (L), la cohabitation intergénérationnelle, le partage du pouvoir et le style de leadership du successeur se révèlent de premier plan (Dolar et Biloslavo, 2023). Au niveau organisationnel (O), des pratiques d’accompagnement du changement conditionnent le succès de la TEF. Au niveau « overarching » (O), la population vieillissante et les départs à la retraite des prédécesseurs sont à considérer (Magrelli et al., 2022). Ainsi, des déterminants psychologiques, à chaque niveau, jouent un rôle central dans le succès de la TEF.
Discussion. Cette recension de la littérature révèle des différences et nuances entre ces rôles. En clarifiant l’état des connaissances, elle permet la poursuite d’études plus précises, notamment sur les pratiques d’accompagnement des prédécesseurs et successeurs lors de la TEF. Sur le plan pratique, sont mis de l’avant l’importance de la formation des successeurs, du renforcement de la communication au sein des familles ainsi que l’importance d’un processus de sélection rigoureux.